Нэчжа растёт озорным мальчиком, способным разрушить полдеревни одним чихом, ведь его сила неподконтрольна, а характер вспыльчив и задорен. Но когда беда нависает над его родителями и близкими друзьями, он не может остаться в стороне и решает совершить путешествие, о котором раньше даже не мечтал. Это путешествие проходит через множество чудесных миров — от дворцов облачных духов до владений древних зверей, хранящих тайны природы. На каждом этапе Нэчжа сталкивается с испытаниями, которые заставляют его учиться сдержанности, внимательности, терпению и доверию к тем, кто идёт рядом. Его вечно попадающий в смешные ситуации наставник сопровождает его, напоминая, что даже ошибки могут привести к мудрости. Дружба, привязанность и вера в добро становятся для Нэчжи теми опорами, которые помогают не свернуть со своего пути, превратив хулиганистого мальчишку в героя, способного защитить тех, кого он любит больше всего.